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80后亞馬遜賣家要上市，跟賣VC產(chǎn)品，燒掉1107萬元廣告費

藍海億觀網(wǎng)2021年11月05日 165

“80后陽萌創(chuàng)立的安克創(chuàng)新（Anker）上市之后，似乎掀起了“80后公司”上市潮。前幾個月，鄭州的致歐（亞馬遜家居類大賣家），和杭州的子不語（鞋服類大賣家），都提交了上市申請。雖然致歐目前因故被暫停上市審核，但這兩家公司的創(chuàng)始人都是80后。他”

80后陽萌創(chuàng)立的安克創(chuàng)新（Anker）上市之后，似乎掀起了“80后公司”上市潮。
前幾個月，鄭州的致歐（亞馬遜家居類大賣家），和杭州的子不語（鞋服類大賣家），都提交了上市申請。
雖然致歐目前因故被暫停上市審核，但這兩家公司的創(chuàng)始人都是80后。他們取得如此業(yè)績，給廣大80后、90后為主的跨境電商從業(yè)者們一種激勵。
如今，又有一家80后創(chuàng)立的跨境電商（出口貿(mào)易）企業(yè)，提交了上市申請。
這家公司就是濤濤車業(yè)。
創(chuàng)始人曹馬濤今年37歲，是亞馬遜VC賣家和SC賣家、并擁有一個系列的品牌獨立站矩陣。

2020年，濤濤車業(yè)凈利潤約為1.83億元。點擊查看更多跨境資訊動態(tài)
相比安克創(chuàng)新同期的凈利潤 8.56 億元，致歐家居的凈利潤3.8億元。雖然有較大的距離，但也已經(jīng)跨入了“利潤億級俱樂部”了。
曹馬濤與眾多普通家庭的出身的80后創(chuàng)業(yè)者不一樣。
他是一個“富三代”，是一個龐大家族企業(yè)的長孫。
曹馬濤的祖父曹桂成，在上個世紀70年代開始就做生意了。他做的生意好像并沒有那么“高大上”，比如雞鴨鵝買賣、戲裝及爐具加工等。
然而，就是這些不起眼的生意，為曹家積累了家族企業(yè)后來發(fā)展的豐厚資本。
曹馬濤的父親曹躍進轉向五金鑄造生意，并于2004年創(chuàng)立濤濤集團，主要做安全門生意。
曹馬濤的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，頗為“勵志”，作為家中獨子，他認為父親創(chuàng)立的“濤濤集團業(yè)務繁雜，不符合未來發(fā)展定位”，不愿意接班，最終決定自主創(chuàng)業(yè)。
2015年9月，曹馬濤創(chuàng)立浙江濤濤車業(yè)股份有限公司（以下簡稱“濤濤車業(yè)”）。
如今，這個創(chuàng)立才5-6年左右的企業(yè)，就要奔赴上市了。
脫離家族企業(yè)，自主創(chuàng)立企業(yè)，聽起來是一段“富三代”傳奇創(chuàng)業(yè)故事。
然而，《中國經(jīng)營報》等媒體報道稱，濤濤車業(yè)的資金來自于家族企業(yè)。看來，他的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，并不是一個獨立創(chuàng)業(yè)成功的勵志故事。
然而，在一定程度上講，這不影響曹馬濤作為一個80后跨境貿(mào)易創(chuàng)業(yè)者的榜樣這一。
雖然他的創(chuàng)業(yè)資金來自于家族，但他的公司具有80后跨境貿(mào)易創(chuàng)業(yè)者典型的特征，就是以出口為主要方向，歐美為最大市場。
這一點，跟安克創(chuàng)新、致歐家居相似。
2020年，濤濤車業(yè)的營收額98%來自于境外，主要市場為美國、歐盟和俄羅斯等，是一個典型的跨境貿(mào)易企業(yè)。
曹馬濤家族所在地，是浙江麗水市的縉云縣。
縉云縣雖然沒有義烏那么有名，但它是中國乃至全球五金產(chǎn)業(yè)的重地，與永康、武義一道，組成擁有千億產(chǎn)值的“永武縉”五金產(chǎn)業(yè)帶。
我們B2B出口和跨境電商銷售的保溫杯、門、電動工具、沙灘椅、滑板車等產(chǎn)品，很多產(chǎn)自這個產(chǎn)業(yè)帶。
曹馬濤的濤濤車業(yè)主營的產(chǎn)品，也植根于這個龐大的五金產(chǎn)業(yè)地帶上。
其主營的類目有兩個，一個是全地形車、摩托車，另一個是電動滑板車、平衡車。

兩大類產(chǎn)品營收，占據(jù)了其93.3%的份額。此外，圍繞著這兩大類產(chǎn)品，其公司還有銷售一些類似頭盔等周邊產(chǎn)品，作為補充。

全地形車、摩托車，在歐美十分流行，熱愛運動、喜歡折騰的歐美人，將其視為休閑娛樂的出行工具，也因為價格較貴，它們也是生日、節(jié)日禮物，又顯得珍貴，容易讓收禮者喜歡。
濤濤車業(yè)銷售最好的兩個產(chǎn)品，分別是汽動全地形車和電動滑板車,發(fā)展出了“TAO MOTOR”“GOTRAX”“RIVAL”“FLUXX”四個品牌：
汽動全地形車，銷售額約3.88億元，占總營收42.34%；
電動滑板車，銷售額約2.78億元，占總營收30.33%。

全地形車銷售額更高，但由于單價較貴，它的銷量跟電動滑板車和電動平衡車，乃至頭盔產(chǎn)品相比，屬于較小的。
這些產(chǎn)品市場，雖然目前歐美十分成熟，但國內賣家涉及較少，而且市場還在增長階段，算得上是個有潛力的藍海類目，但有一定的門檻。

濤濤車業(yè)主營產(chǎn)品，多數(shù)以線下批發(fā)零售（B2B出口）為主，一部分才是線上銷售，然而，其線上銷售的占比逐年提升，具有重點布局線上渠道的趨勢。
其中，線上銷售又以亞馬遜為主，是亞馬遜VC賣家，同時也運營了第三方賣家店鋪（SC賬號），因此，其對賣家而言，濤濤車業(yè)的市場布局和銷售情況，有一定的參考意義。
2020年，濤濤車業(yè)在亞馬遜的銷售額為7370萬元，雖然與銷售額為1.87億元的沃爾瑪無法相比，但其在亞馬遜上的份額逐漸在上升。
今年1-6月，濤濤車業(yè)在亞馬遜上的半年的銷售額7963萬元，已經(jīng)超過了去年全年，今年有望突破1億元以上。
2019年，濤濤在亞馬遜銷售額僅占營收的2.7%。
到了2021年上半年，亞馬遜已經(jīng)躍升為第二大客戶，銷售額占比提升到了8.6%，并還有繼續(xù)上升的趨勢。

在所有，在線上營收占比中，亞馬遜更是位列第一。
從2019年7月開始，濤濤車業(yè)就成為了亞馬遜VC賬號賣家，主要產(chǎn)品銷售，還是給亞馬遜供貨。在開通了VC賬號之后，亞馬遜并沒有要求濤濤車業(yè)關閉其SC賬號。
因此，在保持同價的情況下，濤濤車業(yè)進行了少量跟賣。從模式上來說，濤濤車業(yè)可能更適應“大客戶買斷模式”。

Veloz是濤濤車業(yè)的全地形車、摩托車品牌。Golabs則是電動滑板車、平衡車銷售品牌，既有獨立站，又有在第三方網(wǎng)站上銷售。

目前，濤濤車業(yè)兩個品牌在獨立站營收占線上營收比約38.7%，而第三方平臺方面，亞馬遜一騎絕塵。僅亞馬遜加拿大站就占據(jù)了41.14%的比重，美國站還有13.71%，合計約54.85%。

同時，其旗下的電動滑板車、平衡車品牌Gotrax，在亞馬遜上也有品牌店鋪。

除了為亞馬遜提供大訂單之外，在自營網(wǎng)站方面，濤濤車業(yè)也在不斷投入建設。其中，廣告費用就是一筆不小的支出。
2020年全年，獨立站燒掉廣告費為1107萬元，獨立站的總收入約為1.6億元，廣告費占了營收的6.89%。
2021年上半年，濤濤車業(yè)在谷歌、Facebook等各種社交媒體上投入的廣告費總計達到601.34萬，占自有獨立站營收的10.22%。

總體來說，ODM、大訂單采購，是濤濤車業(yè)更“喜歡”的交易模式。在這樣的情況下，濤濤車業(yè)的自營品牌也受到了一定影響。
濤濤車業(yè)旗下孫公司Golabs的自營網(wǎng)站，主要銷售的就是平衡車和滑板車產(chǎn)品。
從其網(wǎng)站數(shù)據(jù)上，能看出，售價100-300美元的產(chǎn)品，受歡迎程度較高，占比38.29%，其次是100美元以內的產(chǎn)品，占比32.87%。

300-500美元的產(chǎn)品，還有一定的市場，但500美元以上的產(chǎn)品購買率就低很多了。

而另一個網(wǎng)站Veloz，則主要銷售摩托車、全地形車。
限于售價原因，全地形車的主要銷售價位，在1000-2000美元之間，占據(jù)了61.9%的比重。

根據(jù)濤濤車業(yè)介紹，摩托車、全地形車的產(chǎn)品價格區(qū)間，主要集中在700-1500美元之間。

全地形車、摩托車等產(chǎn)品，也有一定的季節(jié)性。
根據(jù)往年信息可以看出，第四季度是濤濤車業(yè)的“旺季”，其營收往往堪比一二季度營收總和。

對此，濤濤車業(yè)的解釋是，無論是全地形車、摩托車，還是電動滑板車、平衡車，都是送禮的優(yōu)質選擇。
下半年，尤其是第四季度，感恩節(jié)、萬圣節(jié)、圣誕節(jié)、元旦等重要節(jié)日集中，因此銷量往往較好。而節(jié)日過后的第一季度銷量，相對會比較“慘淡”。

濤濤車業(yè)主營業(yè)務，線下批發(fā)和零售占據(jù)了83.98%的比重，線上業(yè)務僅占16.02%。

根據(jù)濤濤車業(yè)介紹，其線上銷售只在美國和加拿大嘗試，其他市場只做線下批發(fā)和零售。
但是實際上，若論毛利率，線上銷售毛利率高達61.82%，而線下批發(fā)、零售的毛利率僅42.47%，兩者相差了19.35%。
顯然，線上毛利率更高。

從2018年起濤濤車業(yè)的ODM代工業(yè)務占比，就在逐年增加。而毛利率更高的線上營收比重卻逐年下滑，這是一個值得正視的問題。
“基礎款”“暢銷款”的另一個代名詞，就是“標品”，訂單雖大，但利潤空間略低，而且容易形成對上游大客戶的依賴。
再回歸到濤濤車業(yè)的問題，就容易發(fā)現(xiàn)，對大訂單的依賴，也在一定程度上降低了其在研發(fā)上的投入熱情。
畢竟“基礎款”“暢銷款”的技術已經(jīng)在那里了，只要有訂單，就不需要繼續(xù)做研發(fā)。
這種“重生產(chǎn)”“輕研發(fā)”的特性，在一定程度上，也影響到了濤濤車業(yè)線上銷售的情況。
其中，近年來對亞馬遜的越發(fā)依賴，也是該情況的表現(xiàn)特征之一。
團隊成員幾乎為工人，研發(fā)投入不足，自營品牌比重下滑
濤濤車業(yè)ODM代工業(yè)務占比在逐年上升，2018年僅15.29%，到了2021年上半年，占比就高達41.32%。
與之相對的，是其自主品牌營收占比的逐年下降。2018年上游81.85%，到了2021年上半年，僅剩57.49%。

與之相對的，是其在產(chǎn)品研發(fā)上的投入，占比有些低。
2021上半年，其研發(fā)費用約2708.9萬元，占營業(yè)收入比例2.93%，作為一家科技主導企業(yè)，這個比重確實偏低。

這也最終，成為濤濤車業(yè)上市受阻的原因之一。
從其員工結構和受教育程度也可以看出一二。濤濤車業(yè)的主要員工由產(chǎn)業(yè)工人組成，本科以上學歷的人員占比非常小。
數(shù)據(jù)顯示，濤濤車業(yè)截至2021年6月30日，有員工1875人，其中生產(chǎn)人員1344人，占比高達71.68%，是非常典型的生產(chǎn)型企業(yè)。
研發(fā)人員僅203人，比行政人員還少一些，占比10.83%。

其員工受教育程度中，擁有本科及以上學歷員工僅87人，占比4.64%。由此可見

重生產(chǎn)，輕研發(fā)，自營品牌銷售比重逐年下滑，代工業(yè)務卻逐年上漲。這樣的數(shù)據(jù)，在以全地形車、摩托車為主營產(chǎn)品的賣家身上，顯得有些格格不入。
全地形車起源于北美，誕生于1960年，最早是美國人為了應對各種惡劣天氣和復雜的路況而發(fā)明的。經(jīng)過60年發(fā)展，全地形車在品類、外觀、市場競爭手段上都趨于多樣化。
目前，全地形車全球主要廠商有Polaris、Honda等，全球前五大廠商占據(jù)了近45%的市場份額。
2020年，受疫情影響，全地形車銷量同比增長24%，達到了319億元，歐洲、北美和日本占據(jù)了95%的市場。
而歐洲、北美和日本，也是最早發(fā)展全地形車文化的地區(qū)。想要在這些地區(qū)開拓市場，對賣家的創(chuàng)新能力、品牌力要求更高。

其美國市場占總營收比60.27%，加拿大市場占比12.52%，歐洲市場占比22.06%。

這也就不難理解，濤濤車業(yè)在研發(fā)上的投入偏少，為何會引起深交所的注意了。
事實上，在大訂單為主、輕研發(fā)、自營品牌營收占比下滑等諸多因素的影響下，濤濤車業(yè)也面臨著嚴峻的庫存壓力。

濤濤車業(yè)的庫存風險較大。其在財稅風險中提到了，2018年年末至2020年年末，其存貨余額占總資產(chǎn)比重中，除了2019年年末勉強達到29.13%以外，其余年份都超過30%，2018年更是高達44.71%。
及至2021年上半年，其存貨余額占總資產(chǎn)比重仍有42.01%。

按照濤濤車業(yè)的介紹，其生產(chǎn)模式為“訂單式”和“倉儲式”，也就是說一種是依據(jù)訂單量需求安排生產(chǎn)，另一種則是自己預測銷量，在有訂單之前，先生產(chǎn)出來存放在倉庫中。
產(chǎn)生庫存積壓的，大部分就是“倉儲式”生產(chǎn)的產(chǎn)品。
為配合“倉儲式”產(chǎn)品的銷售情況，濤濤車業(yè)在海外搭建了37.26萬平方英尺倉庫。

根據(jù)濤濤車業(yè)財務指標顯示，其2021年上半年存貨周轉率僅1.18次，這意味著整個上半年，其營收將將填平庫存。

在這樣的情況下，濤濤車業(yè)上市后的資金安排中，仍有一項重大投入，打算將募集的6億資金中的2.6億，投入到100萬臺智能電動車的建設中。

對于該擴建是否合理，有待進一步驗證。可以預見的是，這筆投資一旦開始執(zhí)行，那么濤濤車業(yè)還將面臨更加嚴峻的庫存壓力。

濤濤車業(yè)接受IPO審核當天，被暫緩審議。濤濤車業(yè)的上市之路，開局十分狼狽。
10月22日，濤濤車業(yè)首發(fā)，疑似因實控人的注冊資金來源，以及關聯(lián)方的財務往來等問題，審議被暫緩。
根據(jù)深交所詢問，濤濤車業(yè)上市暫緩審議，主要有兩個問題。
但最主要的，還是其財務和股權結構的問題。
2016年，曹馬濤接受其祖父曹桂成贈與的2850萬，外加其父曹躍進控股的濤濤集團出資150萬，注冊了濤濤車業(yè)。

曹馬濤控股95%，濤濤集團持股5%。
而曹桂成贈與曹馬濤的2850萬元資金，大部分是先由濤濤集團流向曹桂成。

此后，濤濤車業(yè)多次購買濤濤集團股權及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)。
曹馬濤曾授權濤濤集團實控人曹躍進董事長、總經(jīng)理任職，并且在授權取消后，曹躍進在濤濤車業(yè)仍保留有任職。
但濤濤集團及曹躍進存在混亂的債務及對外擔保，深交所希望濤濤車業(yè)解釋清楚，對其收購濤濤集團相關產(chǎn)業(yè)，以及其祖父曹桂成對曹馬濤兄妹的贈與，是否存在逃避債務和擔保責任的意圖。
同時，濤濤車業(yè)也需要解釋清楚，曹桂成對曹馬濤兄妹的贈與，是否合理。
從股權結構看，濤濤車業(yè)確實做了多重“偽裝”。
在2017年6月，濤濤車業(yè)還迎來了中濤投資4500萬投資，中濤集團控股60%，成為最大股東。

但事實上，中濤集團為曹馬濤100%控股，本質上，濤濤車業(yè)還是在曹馬濤的絕對掌控中。

從已知信息來看，濤濤車業(yè)背后，“曹家”的身影十分明顯。
而曹躍進與濤濤集團又有不小的財務問題，濤濤車業(yè)也存在被其“拖累”的風險。
曹躍進夫人，名叫馬文輝，是濤濤集團第二大股東及監(jiān)事。曹馬濤，這個名字中包含了“曹家”“馬家”“濤濤集團”期待的“三代目”，最終能否帶著濤濤車業(yè)上市成功？
我們拭目以待。（文/跨境電商藍海億觀網(wǎng)-分析報道組）

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