“世界工廠”東南飛？阿里研究院的這份報告用數(shù)字告訴你真相

越南等東南亞國家是否將取代中國成為新的世界工廠？今年上半年，這一話題一直是公眾和媒體關(guān)注的焦點(diǎn)之一。近日，阿里研究院跨境電商研究中心在“2022年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會”上發(fā)布了《數(shù)字貿(mào)易時代我國跨境產(chǎn)業(yè)鏈變遷及新比較優(yōu)勢研究報告》（以下簡稱“報告”）。

通過分析2019年至2022年阿里巴巴跨境電商平臺——阿里巴巴國際站上服裝、消費(fèi)電子等重點(diǎn)行業(yè)的上下游產(chǎn)品出口情況，報告指出，雖然目前越南產(chǎn)業(yè)鏈與國內(nèi)跨境產(chǎn)業(yè)鏈競爭關(guān)系與互補(bǔ)關(guān)系并存，但難以取代中國在全球價值鏈中的重要地位。此外，數(shù)字貿(mào)易時代我國跨境產(chǎn)業(yè)鏈正在迎來新比較優(yōu)勢建立的重要機(jī)遇期。

（國際站重點(diǎn)出口品跨境產(chǎn)業(yè)鏈搭建）

東盟國家跨境電商市場需求增長強(qiáng)勁，中間品、原材料占比超8成

報告發(fā)現(xiàn)，阿里國際站對東南亞國家服裝、消費(fèi)電子上下游產(chǎn)品出口曾在多個時期發(fā)生明顯分化。例如，2020年Q2季度到2021年Q1季度，國際站對東南亞服裝下游出口出現(xiàn)明顯分化，服裝中間品出口快于成品。消費(fèi)電子產(chǎn)品更是早在2019年，就已出現(xiàn)近似情況。

阿里研究院副院長、阿里跨境電商研究中心主任歐陽澄認(rèn)為，中國企業(yè)在國際站平臺對東南亞國家服裝、消費(fèi)電子上下游產(chǎn)品出口的增速分化，在一定程度上反映了當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，即中間品與原材料日益成為自華進(jìn)口的重要產(chǎn)品。結(jié)合中國海關(guān)一般貿(mào)易數(shù)據(jù)，2021年我國對東盟十國出口紡織品491.2億美元，同比增長24.9%，遠(yuǎn)超對美國4%的同比增速；其中紡織織物、紗線為代表的服裝中間品和原材料，占比超過8成。

（國際站服裝行業(yè)下游（中間品-成品）環(huán)比增速差）

（國際站服裝行業(yè)下游（原材料-成品）環(huán)比增速差）

報告數(shù)據(jù)同時顯示，2017年-2021年國際站向主要國家出口的平均增速均保持高位運(yùn)行狀態(tài)。其中，向美國、韓國出口的平均增速超過平臺整體增速水平，歐美等發(fā)達(dá)國家仍然是我國跨境電商出口的主要市場。但縱向?qū)Ρ冉陙韲H站對各國出口增速可以發(fā)現(xiàn)，對馬來西亞、菲律賓、印度等東南亞和南亞國家的增速在大幅提升，其中2021年國際站對馬來西亞出口增速提高了42%，對印度提高了32%，對菲律賓提高了30%。東盟國家成為近年來國際站出口表現(xiàn)最為搶眼的高增長市場。

中國在全球價值鏈中的重要地位難被取代，技術(shù)、資源密集型產(chǎn)業(yè)出口仍以產(chǎn)成品為主

據(jù)社科院世經(jīng)所的研究顯示，越南產(chǎn)業(yè)中，53%與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)形成一般性生產(chǎn)地轉(zhuǎn)移等競爭關(guān)系，42%與國內(nèi)形成跨境價值鏈貿(mào)易等互補(bǔ)關(guān)系。但從中國產(chǎn)業(yè)全口徑看，中國對越南仍具有壓倒性的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

“從調(diào)研中了解到，當(dāng)前我國服裝行業(yè)具有占全球超7成的原材料產(chǎn)地優(yōu)勢，擁有國際領(lǐng)先的紡紗、織布、印染自主技術(shù)裝備優(yōu)勢，以及基于完整鏈路體系的柔性供應(yīng)與小單快返生產(chǎn)能力?！睔W陽澄表示，加上消費(fèi)電子行業(yè)可實現(xiàn)的“1小時零部件配套圈”能力等，均使越南等東南亞國家難以取代中國在全球價值鏈中的重要地位。

（紡織服裝跨境產(chǎn)業(yè)鏈及比較優(yōu)勢示意圖）

尤其值得關(guān)注的是，國際站上新能源類產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、機(jī)床設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人等機(jī)械類產(chǎn)品，土工材料、木料、石料等建筑類產(chǎn)品，面向東南亞的出口仍以產(chǎn)成品為主，中間品和原材料需求相對較弱。

數(shù)字貿(mào)易時代，跨境產(chǎn)業(yè)鏈迎來建立新比較優(yōu)勢的重要機(jī)遇期

此次報告還借助海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，將國際站跨境電商出口與一般貿(mào)易出口的同類型產(chǎn)品進(jìn)行對比。2019年Q1到2022年Q2，海關(guān)一般貿(mào)易中的服裝原材料出口平均增速（42.2%），大于服裝成品出口的平均增速（10.4%），兩者出口的平均增速差為31.8%，存在分化走勢。

同期，國際站的服裝原材料出口平均增速（45.2%）與海關(guān)一般貿(mào)易出口增速接近，但服裝成品出口增速（22.8%）明顯快于海關(guān)一般貿(mào)易出口增速，兩者的增速差（22.4%）小于海關(guān)數(shù)據(jù)的一般貿(mào)易出口水平。消費(fèi)電子行業(yè)的對比情況，則更加突出。

（國際站服裝上下游出口增速與國內(nèi)海關(guān)同品類出口增速對比）

可見，對于服裝和消費(fèi)電子類產(chǎn)業(yè)，通過國際站等跨境電商線上出口的產(chǎn)業(yè)鏈分化程度，弱于一般貿(mào)易以線下為主要出口形式的產(chǎn)業(yè)分化程度。此外，報告研究發(fā)現(xiàn)，以國際站為代表的跨境電商模式，可在一定程度上幫助商戶緩解因原材料、勞動力等成本和價格上升而帶來的沖擊。

“從實踐看，以阿里國際站為代表的跨境電商平臺，能夠幫助中國外貿(mào)企業(yè)不斷提升數(shù)字化能力，從而建立起我國在數(shù)字時代跨境貿(mào)易的新比較優(yōu)勢?！睔W陽澄認(rèn)為，全球貿(mào)易數(shù)字化的轉(zhuǎn)型趨勢，為中國跨境產(chǎn)業(yè)鏈新比較優(yōu)勢的建立提供了土壤和契機(jī)。中國跨境電商平臺的先行實踐和能力儲備，將為我國更多產(chǎn)業(yè)參與國際競爭合作、加快全球化布局提供重要支撐，同時為我國構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局和實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)積極力量。

以國際站為例，今年從營銷平臺向服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型，正在構(gòu)建的全流程一站式數(shù)字化外貿(mào)服務(wù)體系，將外貿(mào)出海的不確定性大大降低。僅在物流方面，今年3月推出的物流子品牌Alibaba.com logistics，已在全球220多個國家和地區(qū)，擁有超過26000條運(yùn)力專線，有效降低傳統(tǒng)物流費(fèi)用近3成?！斑@些都將成為未來中國數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的新比較優(yōu)勢，也將更好地為每個中小商家打造家門口的‘?dāng)?shù)字化出?？凇?。”歐陽澄表示。

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