目前跨境電商物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)如何，企業(yè)又該如何構(gòu)筑自己的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘？”

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行業(yè)整體市場(chǎng)概覽

 

（圖：跨境電商物流業(yè)務(wù)形態(tài)）

1、商業(yè)快遞

商業(yè)快遞屬于一個(gè)比較傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)，相對(duì)來(lái)說(shuō)業(yè)內(nèi)莊家已經(jīng)不多了，大部分的莊家目前其實(shí)是大賣(mài)家，大賣(mài)家手中快遞折扣價(jià)格可能比物流公司拿到的更低。四大快遞代理模型下，整個(gè)渠道更加扁平化，市場(chǎng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不會(huì)特別明顯。

2、郵政小包

2019年郵政小包市場(chǎng)的變化較大。首先是外郵和外郵代理公司越來(lái)越少，外郵要在中國(guó)經(jīng)營(yíng)首先須得到電商平臺(tái)認(rèn)可，不是說(shuō)在中國(guó)隨便找個(gè)代理就可以收貨了。其次就是有很多優(yōu)秀的企業(yè)趁著郵政小包市場(chǎng)發(fā)展大勢(shì)，以及平臺(tái)直發(fā)類物流模式的廣泛運(yùn)用而迅速成長(zhǎng)。

3、專線小包

專線小包依托于歐美國(guó)家目的港的商業(yè)清關(guān)，搭配航空干線和尾程資源，投資界普遍看好這種整合了郵政資源和商業(yè)配送體系的專線模型。另外隨著UPU體系內(nèi)部末端派送價(jià)格的調(diào)整，整個(gè)郵政體系的價(jià)格會(huì)迎來(lái)一個(gè)上漲，所以專線小包模型會(huì)迎來(lái)一個(gè)比較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

4、FBA物流

FBA物流服務(wù)商都想要把鏈條做長(zhǎng)，但其實(shí)很多環(huán)節(jié)都在外包，清關(guān)外包、派送外包、航空干線外包，大量的環(huán)節(jié)都沒(méi)有掌握在自己手中，很少有企業(yè)會(huì)去國(guó)外做一些重資產(chǎn)的投入和布局。在以后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，在整個(gè)業(yè)務(wù)鏈條上會(huì)從外包變得更加傾向于去做一些自建自控的投入。

5、國(guó)際空運(yùn)

國(guó)際空運(yùn)市場(chǎng)在2017年出現(xiàn)了十年不遇的大爆倉(cāng)，從年頭爆到年尾。2018年則是平平淡淡的一年，但是2019年則出現(xiàn)了航空運(yùn)力過(guò)剩的情況。隨著中國(guó)內(nèi)地大量城市提出了要建設(shè)國(guó)際航空貨運(yùn)樞紐，貨運(yùn)包機(jī)大幅增加，航空運(yùn)價(jià)低迷。目前大量的專線企業(yè)在前端控制著航空市場(chǎng)的倉(cāng)位，內(nèi)地不少機(jī)場(chǎng)歐美方向的貨運(yùn)包機(jī)90%以上的貨源都來(lái)自于FBA貨物。

6、國(guó)際海運(yùn)

隨著大量的工廠加入到亞馬遜賣(mài)家的行列，工貿(mào)一體化布局進(jìn)一步凸顯，大量FBA貨物從空派轉(zhuǎn)向了海派，國(guó)際海運(yùn)得到了一個(gè)比較好的增量。但整體的國(guó)際貿(mào)易大環(huán)境在保護(hù)主義以及貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，市場(chǎng)仍然存在一定的不確定性。

7、跨境進(jìn)口

隨著國(guó)家對(duì)跨境電商綜合試驗(yàn)城市的進(jìn)一步開(kāi)放，國(guó)家希望做到外貿(mào)進(jìn)出口在一定程度上的平衡。就在前段時(shí)間天貓國(guó)際收購(gòu)了網(wǎng)易考拉，跨境進(jìn)口電商巨無(wú)霸由此誕生，整個(gè)跨境電商進(jìn)口市場(chǎng)壟斷格局將進(jìn)一步凸顯，目前的保稅倉(cāng)備貨模型都是平臺(tái)占據(jù)著主流。

8、海外倉(cāng)儲(chǔ)

目前的海外倉(cāng)大部分還是大統(tǒng)倉(cāng)，涵蓋了成千上萬(wàn)的SKU。往后也許會(huì)出現(xiàn)一些定制倉(cāng)、垂直品類倉(cāng)。海外倉(cāng)需要迫切解決的是如何提高周轉(zhuǎn)率以及篩選優(yōu)質(zhì)客戶，再延伸到附加服務(wù)?，F(xiàn)階段2/3以上的海外倉(cāng)都是虧錢(qián)的，盈利需求迫切。

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垂直細(xì)分領(lǐng)域分析

1、FBA遍地莊家，競(jìng)爭(zhēng)激烈

 

（圖：跨境物流細(xì)分業(yè)態(tài)企業(yè)數(shù)量占比）

FBA市場(chǎng)的增量空間依然比較可觀，不然也容不下那么多企業(yè)在里面“打仗”。這個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”每天都有人放特價(jià)，每天都有人虧錢(qián)，任何一個(gè)新進(jìn)入的人都想做莊家，做莊家就必須先有量，只能先虧本做量，后面再想著去優(yōu)化成本賺錢(qián)。

2019年FBA市場(chǎng)主要還是以歐美為主，也有一些新興的市場(chǎng)，比如印度、中東、墨西哥等等，仍然有著很多的機(jī)會(huì)，還是很值得去做一些拓展。

2、FBA空派存量，海派鐵派增量

 

（圖：美國(guó)FBA海派示意圖）

目前大量的制造企業(yè)在銷售領(lǐng)域也想著從B2B轉(zhuǎn)向B2C，尤其是一些有一定自有產(chǎn)品和品牌設(shè)計(jì)能力的工廠型賣(mài)家，起步階段投入相對(duì)就會(huì)大一些，一上來(lái)就發(fā)海運(yùn)柜，直接發(fā)海運(yùn)備貨海外倉(cāng)。FBA空派主要還是以存量市場(chǎng)為主，但海運(yùn)市場(chǎng)的增量是很明顯的，也包括歐洲班列的鐵運(yùn)。

以美國(guó)市場(chǎng)為例，剛開(kāi)始時(shí)末端是找美國(guó)的一些商業(yè)快遞公司做派送，隨著量的增大，很多公司已經(jīng)用卡車(chē)來(lái)做派送，著手整合美國(guó)末端的卡車(chē)資源。整個(gè)FBA海派未來(lái)還會(huì)有一個(gè)持續(xù)的增長(zhǎng)，對(duì)于末端的資源整合也會(huì)不斷地加強(qiáng)和延伸。

3、UPU終端費(fèi)調(diào)整，直發(fā)成本上漲

 

（圖：郵政體系產(chǎn)品矩陣）

萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)原有的終端費(fèi)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家是不公平的，發(fā)展中國(guó)家可以得到很多派送低費(fèi)率的支持，這些都要由發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)買(mǎi)單。隨著UPU對(duì)末端資費(fèi)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，郵政類的平郵以及掛號(hào)產(chǎn)品都會(huì)面臨成本的大幅上漲。

當(dāng)下還有很多平臺(tái)之所以沒(méi)有提高物流報(bào)價(jià)的原因就是為了留住賣(mài)家，平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈，比如wish這樣的大平臺(tái)都拿出了很多錢(qián)來(lái)補(bǔ)貼賣(mài)家的物流費(fèi)用，以防止直發(fā)類的郵政小包漲價(jià)過(guò)快，造成賣(mài)家的損失和阻礙平臺(tái)的持續(xù)擴(kuò)張。

4、海外倉(cāng)與直發(fā)物流的此消彼長(zhǎng)

 

（圖：海外倉(cāng)模式對(duì)比）

現(xiàn)階段海外倉(cāng)的投資顯得更加理性慎重。海外倉(cāng)到底是企業(yè)的工具還是資產(chǎn)？

對(duì)于很多自建倉(cāng)的賣(mài)家來(lái)說(shuō)，倉(cāng)庫(kù)只是用來(lái)做配套的一個(gè)工具，可以不考慮賺錢(qián)。對(duì)跨境電商物流服務(wù)商來(lái)講，倉(cāng)庫(kù)是用來(lái)賺錢(qián)的，用來(lái)構(gòu)建公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的底盤(pán)，彼此的角度不同，定位和看法也是不盡相同。

以美國(guó)市場(chǎng)為例，美國(guó)的海外倉(cāng)是最多的，少說(shuō)也有上百家。以后可能還會(huì)出現(xiàn)一些二級(jí)的倉(cāng)群，整個(gè)海外倉(cāng)的布局密度會(huì)不斷增加。

在國(guó)內(nèi)的京東上買(mǎi)東西，上午買(mǎi)下午就到貨了。這得益于京東在全國(guó)建了幾十個(gè)大倉(cāng)，貨物都從離消費(fèi)者最近的倉(cāng)庫(kù)發(fā)出，才能達(dá)到這樣的極致物流體驗(yàn)。

海外倉(cāng)的B2C發(fā)貨模型也是一樣的，疊加上現(xiàn)在比較熱門(mén)的大數(shù)據(jù)和用戶畫(huà)像分析，某個(gè)區(qū)域的人喜歡買(mǎi)什么，平臺(tái)和物流商一起共享數(shù)據(jù)，把這些品類放在離消費(fèi)者最近的倉(cāng)庫(kù)，那么海外倉(cāng)的發(fā)貨時(shí)效就會(huì)不斷的加快。

跨境電商物流的直發(fā)和倉(cāng)發(fā)（從中國(guó)發(fā)貨和從海外倉(cāng)發(fā)貨）是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，決定跨境電商及跨境電商物流發(fā)展的底層邏輯不外乎電商平臺(tái)政策以及關(guān)務(wù)稅務(wù)政策。海外倉(cāng)與專線沒(méi)有絕對(duì)的優(yōu)劣之分，只有不同行業(yè)發(fā)展階段的協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng)。

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行業(yè)發(fā)展縱深維度對(duì)比

 

（圖：企業(yè)數(shù)量與營(yíng)收規(guī)模對(duì)比）

在FBA的基層業(yè)務(wù)生態(tài)體系中，年銷售額過(guò)億的企業(yè)有數(shù)十家，而年銷售額突破十億的幾乎沒(méi)有。FBA細(xì)分領(lǐng)域的高度分散的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)不會(huì)持續(xù)太久，隨著平臺(tái)官方自營(yíng)以及整合力度的不斷加大，市場(chǎng)后續(xù)趨于以平臺(tái)為導(dǎo)向的集中化。

專線小包領(lǐng)域年銷售額過(guò)十億的企業(yè)也就十家左右。過(guò)去的兩三年已經(jīng)成長(zhǎng)出了一批很優(yōu)秀的企業(yè)，這些企業(yè)在跟平臺(tái)的深度合作過(guò)程中，還有比較大的增長(zhǎng)空間。同時(shí)進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)提高，隨便在國(guó)外搞個(gè)郵政價(jià)格再拿回來(lái)攬貨的時(shí)代已經(jīng)漸漸遠(yuǎn)去。

第三方海外倉(cāng)在今天整個(gè)業(yè)內(nèi)活得好的，而且年銷售額在10個(gè)億以上，還在繼續(xù)擴(kuò)張的企業(yè)不超過(guò)5家。

放眼到整個(gè)行業(yè)更大的維度，還有一些變化：

當(dāng)下第三方物流和電商平臺(tái)官方物流競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始凸顯。所有的平臺(tái)都要搭建自己的物流體系。亞馬遜成為了全球最大的物流公司，它還在鼓勵(lì)員工辭職創(chuàng)業(yè)，開(kāi)快遞公司為亞馬遜服務(wù)。菜鳥(niǎo)體系也是越做越大，其他平臺(tái)也在控倉(cāng)、控干線，都在不斷去控制一些核心的節(jié)點(diǎn)，試圖自建或者整合出一套屬于自己的跨境電商物流網(wǎng)絡(luò)和體系。

第三方物流和平臺(tái)一直在平衡著一種競(jìng)合關(guān)系。

回顧國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)的發(fā)展，過(guò)去5到10年內(nèi)出現(xiàn)過(guò)的一些現(xiàn)象，在跨境電商領(lǐng)域依然會(huì)發(fā)生，跨境電商和跨境電商物流就是國(guó)內(nèi)電商和國(guó)內(nèi)電商物流的延伸版，從國(guó)內(nèi)電商物流的發(fā)展就能看到跨境電商物流未來(lái)的影子以及可能的方向。

目前來(lái)說(shuō)整個(gè)行業(yè)還是比較分散，今天的頭部未必是以后的頭部，后面會(huì)怎樣今天下結(jié)論還是為時(shí)過(guò)早。決定行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的因素不僅僅取決于跨境電商賣(mài)家和跨境電商物流企業(yè)本身。平臺(tái)是最大的不確定性因素。

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行業(yè)的集約化進(jìn)程漸漸到來(lái)

整個(gè)跨境電商物流的集約化進(jìn)程已經(jīng)到來(lái)，業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷整合，不斷擴(kuò)大規(guī)模，包括跨境電商賣(mài)家也是不斷地整合到上市公司平臺(tái)體系中。

 

(圖：跨境電商物流行業(yè)整合模型)

1、電商平臺(tái)整合

以電商平臺(tái)為主導(dǎo)的整合，比如在馬云退休的時(shí)候菜鳥(niǎo)就提出要全球72小時(shí)到達(dá)。亞馬遜也在做這些事，之前的龍舟計(jì)劃自營(yíng)失敗了，但是也不排除它后面要做一個(gè)亞馬遜版的菜鳥(niǎo)，這都是有可能的。電商平臺(tái)都需要整合不同類型的物流服務(wù)商納入其服務(wù)版圖。

2、行業(yè)縱向整合

其實(shí)今天很多的大賣(mài)家都有在不同程度地去做物流，很多的物流企業(yè)也是從大賣(mài)家轉(zhuǎn)型過(guò)來(lái)的，比如出口易、縱騰網(wǎng)絡(luò)。整個(gè)行業(yè)上下游之間，賣(mài)家、物流服務(wù)商、境外服務(wù)商和上游運(yùn)力提供商之間的整合也會(huì)越來(lái)越多。

3、業(yè)務(wù)互補(bǔ)整合

比如做直發(fā)的和做倉(cāng)發(fā)的做一個(gè)互補(bǔ)的整合，又或者說(shuō)境內(nèi)外的整合，現(xiàn)在也有一些外國(guó)郵政通過(guò)投資入股一些國(guó)內(nèi)的跨境電商專線企業(yè)來(lái)曲線進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。這種行業(yè)內(nèi)部的整合相對(duì)來(lái)說(shuō)比較多。

4、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)整合

依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)化的工具，將線下資源搬到線上，通過(guò)一系列規(guī)則的制定，把線下具有不同局部?jī)?yōu)勢(shì)的企業(yè)整合在一起，通過(guò)設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)的股權(quán)架構(gòu)和合理的進(jìn)入退出機(jī)制，構(gòu)建一張能輻射全球的跨境電商物流網(wǎng)絡(luò)。

結(jié)語(yǔ)：

整個(gè)跨境電商物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，任何一家企業(yè)都是難以把它全部通過(guò)自營(yíng)方式建立起來(lái)，包括電商平臺(tái)也不可能在短期內(nèi)自己繪制出一張全球跨境電商物流網(wǎng)絡(luò)。

DHL、UPS等商業(yè)快遞花了數(shù)十年的時(shí)間才構(gòu)建起了一張貨通全球的網(wǎng)絡(luò)，電商平臺(tái)自己去做在幾年之內(nèi)都是不可能立馬實(shí)現(xiàn)的。無(wú)論是賣(mài)家還是物流企業(yè)，最核心的是構(gòu)建自己公司核心能力，不斷鞏固核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

有一句話說(shuō) “站在風(fēng)口上，豬都能飛起來(lái)。”但是風(fēng)口過(guò)了，摔死的都是豬。最好是乘著風(fēng)飛上去，而不是被吹上去，做一只有翅膀的會(huì)飛的豬，才能飛的更遠(yuǎn)更穩(wěn)。

縱觀整個(gè)跨境電商和物流行業(yè)，在未來(lái)還會(huì)有很大的變化。有變化就有新的機(jī)會(huì)，當(dāng)下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全確立。

孰勝孰負(fù)，且看下一個(gè)5年！（來(lái)源：跨境商務(wù)咨詢 文/Steven）

近日，網(wǎng)經(jīng)社啟動(dòng)“直擊雙十一”特別策劃，分別通過(guò)密集播報(bào)、專題直擊、現(xiàn)場(chǎng)探訪、投訴維權(quán)、社群直播、網(wǎng)購(gòu)預(yù)警、電商快評(píng)、評(píng)測(cè)、榜單、主題報(bào)告、媒體評(píng)論等，對(duì)國(guó)內(nèi)各大電商平臺(tái)進(jìn)行持續(xù)跟蹤報(bào)道、監(jiān)測(cè)、評(píng)論，為您帶來(lái)獨(dú)一無(wú)二的雙11狂歡盛宴。

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